Открывая Business Box: обзор возможностей и функционала SuiteCRM

02 December 2020 Комментариев нет
Открывая Business Box: обзор возможностей и функционала SuiteCRM

Пакет инструментов для удаленной работы был бы неполным без CRM системы. Мы долго анализировали рынок и остановили выбор на опенсорсной SuiteCRM. Ее можно установить на собственный сервер и использовать для любого количества пользователей. Единственным ограничением будут вычислительные мощности сервера. 

Создавая Business Box, мы позаботились о том, чтобы пользователям не нужно было устанавливать CRM. Достаточно войти в систему и приступить к настройке. 


SuiteCRM: базовые возможности для вашего бизнеса 

suite crm меню и функционал программы

Интерфейс программы разделен на несколько блоков. Каждый из них соответствует определенной задаче. Разберем все вкладки: 

  • Управление продажами. Здесь собраны контакты, клиенты, договоры, лиды, предложения и пр. Функционал этого блока закрывает все задачи, связанные с управлениями продажами. 
  • Маркетинг. Здесь учитывают все показатели маркетинговых кампаний, хранятся списки адресатов и пр. Систему можно интегрировать с сервисами рассылок. Также внутри SuiteCRM можно анализировать источники заявок. 
  • Активность менеджеров. Здесь есть календарь, звонки, задачи, встречи и другой связанный функционал. Также достаточно стандартный для CRM блок. Все эти функции нужны, чтобы оценивать, как работают сотрудники отдела продаж. 
  • Формы (или Печатные формы). Блок, в котором можно хранить и настраивать формы для предложений и всех типов документации. 
  • Проектный менеджмент и его инструменты. Здесь собирается информация по внутренним и клиентским проектам. В этом же разделе вы найдете шаблоны проектов и диаграмму Ганта. В базовой версии все функции максимально упрощены, но они позволяют легко работать с проектами. 
  • Генератор отчетов. Простой, но удобный модуль с базовыми функциями. Есть и набор базовых отчетов.
  • Генератор процессов. Задача автоматизации бизнес-процессов в CRM решена по тригерному принципу (if … then). Самый простой пример: при появлении в системе сделки на миллион долларов менеджер автоматически получает задачу сделать подарок клиенту. Такие триггерные цепочки могут быть многоступенчатыми и разветвленными. 
  • База знаний. Здесь вы можете создать внутреннее хранилище файлов с полезной информацией. Чаще всего это скрипты продаж, описания услуг и товаров, должностные инструкции, регламенты и пр. 
  • Обращения. Вкладка для работы с претензиями, клиентской поддержки. Здесь же можно создать внутренний helpdesk.
  • Карты. Здесь можно работать с Google maps.

Календарь событий в SuiteCRM


 

Такой широкий набор функций делает CRM многопрофильной и превращает ее в настоящий центр управления бизнесом. 


Возможности для интеграции SuiteCRM  


Открытый исходный код и собственный API позволяет интегрировать SuiteCRM практически с любыми сторонними сервисами и программами. Среди самых популярных интеграций: 

  • телефония и разнообразные виртуальные АТС;

  • модули для экспорта данных в виде файлов MS Office (Excel, Word, PowerPoint);

  • разнообразные варианты интеграций с 1C (здесь проблем, как правило, не возникает, но нужно участие программиста 1С от заказчика, чтобы правильно организовать потоки данных);

  • онлайн-карты (Google, Yandex) нужны, чтобы планировать маршруты, располагать клиентов на карте, планировать движение экспедиторов и менеджеров по продажам;

  • лендинги и сайты на CMS, с которых можно сохранять заявки на товары или услуги, с помощью UTM меток можно анализировать каналы, по которым получены лиды;

  • сервисы для e-mail и SMS-рассылок (UniSender, MailChimp). 

С полным списком интеграций вы ознакомитесь в разделе с документацией SuiteCRM. При необходимости, разработчики смогут создать новые методы и собственный API.


Мобильное приложение для SuiteCRM 

Вместе с SuiteCRM можно использовать несколько мобильных приложений (есть платные и бесплатные). Одно из них — QuickCRM (доступно для Android, iOs, Windows). Удобный интерфейс хорошо показал себя на всех типах экранов.

Возможности QuickCRM для работы с телефоном и SuiteCRM: 

  • контакты можно копировать в CRM или из нее;

  • звонить можно в один клик с быстрым сохранением истории SuiteCRM;

  • заполнять поля в CRM можно с помощью камеры телефона и пр.  

Возможности мобильного приложения при правильной настройке делают SuiteCRM очень эффективной для компаний, чьи сотрудники много времени проводят вне офисов. 


Администрирование SuiteCRM 

suite crm администрирование и настройка

В экосистеме SuiteCRM можно настраивать права на выполнение определенных действий (например, на постановку задач, создание и удаление карточек). Но права на доступ не ограничивают просмотр отдельных полей. Видимость полей можно ограничить доработав исходный код CRM системы. 

В системе есть Студия модулей. С ее помощью можно добавлять поля, менять макеты форм в мелких проектах или разовых задачах. В больших проектах лучше дорабатывать код CRM. 


Выводы 

SuiteCRM позволяет управлять маркетингом, продажами и бизнес-процессами малых и средних компаний. Эта CRM подходит для разных отраслей бизнеса, отличается широкими возможностями для интеграции с 1C, сервисов аналитики, рассылок и пр. 

SuiteCRM интегрируется с мобильными приложениями. Благодаря этому ее могут применять компании, чьи сотрудники часто работают вне офиса. 

Открытый исходный код позволяет серьезно дорабатывать функционал системы, изменять ее архитектуру. 

Вместе с другими инструментами Business Box эта CRM система поможет вам вести бизнес в условиях изоляций и карантинов. Следите за обновлениями нашего блога, впереди много полезного о бизнесе, маркетинге и digital инструментах.