Otwierając Business Box: przegląd możliwości SuiteCRM

Zestaw narzędzi do pracy zdalnej byłby niepełny bez systemu CRM. Długo analizowaliśmy rynek i zatrzymaliśmy się na otwartoźródłowym SuiteCRM. Można go zainstalować na własnym serwerze i używać dla dowolnej liczby osób; jedynym ograniczeniem jest moc obliczeniowa serwera. 

Tworząc Business Box, zadbaliśmy o to, żeby użytkownicy nie musieli sami instalować CRM-a. Wystarczy zalogować się i przejść do konfiguracji. 

SuiteCRM: podstawowe możliwości dla Twojej firmy 

Interfejs programu podzielono na kilka bloków, a każdy odpowiada określonemu zadaniu. Omówmy wszystkie zakładki: 

• Zarządzanie sprzedażą. Zebrano tu kontakty, klientów, umowy, leady, oferty i tak dalej. Ten blok zamyka wszystkie zadania związane z zarządzaniem sprzedażą. 
• Marketing. Tutaj rejestruje się wszystkie wskaźniki kampanii marketingowych, przechowuje listy adresatów i nie tylko. System można zintegrować z serwisami do wysyłek, a źródła zapytań analizuje się wewnątrz samego SuiteCRM. 
• Aktywność handlowców. Są tu kalendarz, rozmowy, zadania, spotkania i powiązane funkcje. Blok dość standardowy dla CRM-a. Wszystkie te funkcje służą ocenie tego, jak pracuje dział sprzedaży. 
• Formularze (albo formularze do druku). Blok, w którym można przechowywać i konfigurować formularze ofert oraz wszystkich rodzajów dokumentacji. 
• Zarządzanie projektami i jego narzędzia. Zbierają się tu informacje o projektach wewnętrznych i klienckich. W tej samej sekcji znajdziesz szablony projektów i wykres Gantta. W wersji podstawowej wszystkie funkcje są maksymalnie uproszczone, ale pozwalają swobodnie pracować nad projektami. 
• Generator raportów. Prosty, ale wygodny moduł z podstawowymi funkcjami i zestawem gotowych raportów.
• Generator procesów. Automatyzację procesów biznesowych w CRM-ie rozwiązano na zasadzie wyzwalaczy (if… then). Najprostszy przykład: gdy w systemie pojawi się transakcja na milion dolarów, handlowiec automatycznie dostaje zadanie wysłania klientowi prezentu. Takie łańcuchy wyzwalaczy bywają wieloetapowe i rozgałęzione. 
• Baza wiedzy. Możesz tu utworzyć wewnętrzne repozytorium plików z przydatnymi informacjami — najczęściej są to skrypty sprzedażowe, opisy usług i towarów, instrukcje stanowiskowe, regulaminy i tym podobne. 
• Zgłoszenia. Zakładka do obsługi reklamacji i wsparcia klienta. Można tu również zbudować wewnętrzny helpdesk.
• Mapy. Tutaj można pracować z Google Maps.

Kalendarz wydarzeń w SuiteCRM

 

Tak szeroki zestaw funkcji czyni ten CRM wszechstronnym i zmienia go w prawdziwe centrum zarządzania firmą. 

Możliwości integracji SuiteCRM  

Otwarty kod źródłowy i własne API pozwalają zintegrować SuiteCRM praktycznie z dowolnymi serwisami i programami zewnętrznymi. Wśród najpopularniejszych integracji: 

• telefonia i rozmaite wirtualne centrale;

• moduły do eksportu danych w postaci plików MS Office (Excel, Word, PowerPoint);

• rozmaite warianty integracji z oprogramowaniem księgowym (problemów zwykle nie ma, ale potrzebny jest udział programisty po stronie klienta, żeby poprawnie ułożyć przepływy danych);

• mapy online (Google, Yandex) potrzebne do planowania tras, rozmieszczania klientów na mapie i planowania ruchu spedytorów oraz handlowców;

• landingi i strony na CMS-ach, z których można zapisywać zapytania o towary lub usługi; znaczniki UTM pozwalają analizować kanały, którymi przyszły leady;

• serwisy do wysyłek e-mail i SMS (UniSender, MailChimp). 

Z pełną listą integracji zapoznasz się w sekcji dokumentacji SuiteCRM. W razie potrzeby programiści mogą stworzyć nowe metody i własne API.

Aplikacja mobilna do SuiteCRM 

Razem z SuiteCRM można używać kilku aplikacji mobilnych, płatnych i darmowych. Jedną z nich jest QuickCRM, dostępny na Androida, iOS i Windows. Jego wygodny interfejs dobrze sprawdza się na wszystkich typach ekranów.

Co QuickCRM daje w pracy z telefonem i SuiteCRM: 

• kontakty można kopiować do CRM-a albo z niego;

• dzwonić da się jednym kliknięciem, z szybkim zapisem historii w SuiteCRM;

• pola w CRM-ie można wypełniać aparatem telefonu i nie tylko.  

Przy właściwej konfiguracji aplikacja mobilna czyni SuiteCRM bardzo skutecznym dla firm, których pracownicy spędzają dużo czasu poza biurem. 

Administrowanie SuiteCRM 

W ekosystemie SuiteCRM można ustawiać uprawnienia do określonych działań — na przykład do stawiania zadań oraz tworzenia i usuwania kart. Uprawnienia dostępu nie ograniczają jednak podglądu pojedynczych pól; widoczność pól da się ograniczyć, modyfikując kod źródłowy CRM-a. 

W systemie jest Studio modułów. Za jego pomocą można dodawać pola i zmieniać układy formularzy w niewielkich projektach albo zadaniach jednorazowych. W dużych projektach lepiej modyfikować kod CRM-a. 

Wnioski 

SuiteCRM pozwala zarządzać marketingiem, sprzedażą i procesami biznesowymi małych i średnich firm. Ten CRM nadaje się do różnych branż i wyróżnia się szerokimi możliwościami integracji z oprogramowaniem księgowym, serwisami analitycznymi, narzędziami do wysyłek i nie tylko. 

SuiteCRM integruje się z aplikacjami mobilnymi, dzięki czemu mogą go stosować firmy, których pracownicy często pracują poza biurem. 

Otwarty kod źródłowy pozwala poważnie rozbudowywać funkcje systemu i zmieniać jego architekturę. 

Razem z innymi narzędziami Business Box ten CRM pomoże Ci prowadzić firmę w warunkach izolacji i kwarantann. Śledź aktualizacje naszego bloga — czeka sporo przydatnych materiałów o biznesie, marketingu i narzędziach cyfrowych.