Открывая Business Box: обзор возможностей и функционала SuiteCRM
Пакет инструментов для удаленной работы был бы неполным без CRM системы. Мы долго анализировали рынок и остановили выбор на опенсорсной SuiteCRM. Ее можно установить на собственный сервер и использовать для любого количества пользователей. Единственным ограничением будут вычислительные мощности сервера.
Создавая Business Box, мы позаботились о том, чтобы пользователям не нужно было устанавливать CRM. Достаточно войти в систему и приступить к настройке.
SuiteCRM: базовые возможности для вашего бизнеса
Интерфейс программы разделен на несколько блоков. Каждый из них соответствует определенной задаче. Разберем все вкладки:
- Управление продажами. Здесь собраны контакты, клиенты, договоры, лиды, предложения и пр. Функционал этого блока закрывает все задачи, связанные с управлениями продажами.
- Маркетинг. Здесь учитывают все показатели маркетинговых кампаний, хранятся списки адресатов и пр. Систему можно интегрировать с сервисами рассылок. Также внутри SuiteCRM можно анализировать источники заявок.
- Активность менеджеров. Здесь есть календарь, звонки, задачи, встречи и другой связанный функционал. Также достаточно стандартный для CRM блок. Все эти функции нужны, чтобы оценивать, как работают сотрудники отдела продаж.
- Формы (или Печатные формы). Блок, в котором можно хранить и настраивать формы для предложений и всех типов документации.
- Проектный менеджмент и его инструменты. Здесь собирается информация по внутренним и клиентским проектам. В этом же разделе вы найдете шаблоны проектов и диаграмму Ганта. В базовой версии все функции максимально упрощены, но они позволяют легко работать с проектами.
- Генератор отчетов. Простой, но удобный модуль с базовыми функциями. Есть и набор базовых отчетов.
- Генератор процессов. Задача автоматизации бизнес-процессов в CRM решена по тригерному принципу (if … then). Самый простой пример: при появлении в системе сделки на миллион долларов менеджер автоматически получает задачу сделать подарок клиенту. Такие триггерные цепочки могут быть многоступенчатыми и разветвленными.
- База знаний. Здесь вы можете создать внутреннее хранилище файлов с полезной информацией. Чаще всего это скрипты продаж, описания услуг и товаров, должностные инструкции, регламенты и пр.
- Обращения. Вкладка для работы с претензиями, клиентской поддержки. Здесь же можно создать внутренний helpdesk.
- Карты. Здесь можно работать с Google maps.
Календарь событий в SuiteCRM
Такой широкий набор функций делает CRM многопрофильной и превращает ее в настоящий центр управления бизнесом.
Возможности для интеграции SuiteCRM
Открытый исходный код и собственный API позволяет интегрировать SuiteCRM практически с любыми сторонними сервисами и программами. Среди самых популярных интеграций:
-
телефония и разнообразные виртуальные АТС;
-
модули для экспорта данных в виде файлов MS Office (Excel, Word, PowerPoint);
-
разнообразные варианты интеграций с 1C (здесь проблем, как правило, не возникает, но нужно участие программиста 1С от заказчика, чтобы правильно организовать потоки данных);
-
онлайн-карты (Google, Yandex) нужны, чтобы планировать маршруты, располагать клиентов на карте, планировать движение экспедиторов и менеджеров по продажам;
-
лендинги и сайты на CMS, с которых можно сохранять заявки на товары или услуги, с помощью UTM меток можно анализировать каналы, по которым получены лиды;
-
сервисы для e-mail и SMS-рассылок (UniSender, MailChimp).
С полным списком интеграций вы ознакомитесь в разделе с документацией SuiteCRM. При необходимости, разработчики смогут создать новые методы и собственный API.
Мобильное приложение для SuiteCRM
Вместе с SuiteCRM можно использовать несколько мобильных приложений (есть платные и бесплатные). Одно из них — QuickCRM (доступно для Android, iOs, Windows). Удобный интерфейс хорошо показал себя на всех типах экранов.
Возможности QuickCRM для работы с телефоном и SuiteCRM:
-
контакты можно копировать в CRM или из нее;
-
звонить можно в один клик с быстрым сохранением истории SuiteCRM;
-
заполнять поля в CRM можно с помощью камеры телефона и пр.
Возможности мобильного приложения при правильной настройке делают SuiteCRM очень эффективной для компаний, чьи сотрудники много времени проводят вне офисов.
Администрирование SuiteCRM
В экосистеме SuiteCRM можно настраивать права на выполнение определенных действий (например, на постановку задач, создание и удаление карточек). Но права на доступ не ограничивают просмотр отдельных полей. Видимость полей можно ограничить доработав исходный код CRM системы.
В системе есть Студия модулей. С ее помощью можно добавлять поля, менять макеты форм в мелких проектах или разовых задачах. В больших проектах лучше дорабатывать код CRM.
Выводы
SuiteCRM позволяет управлять маркетингом, продажами и бизнес-процессами малых и средних компаний. Эта CRM подходит для разных отраслей бизнеса, отличается широкими возможностями для интеграции с 1C, сервисов аналитики, рассылок и пр.
SuiteCRM интегрируется с мобильными приложениями. Благодаря этому ее могут применять компании, чьи сотрудники часто работают вне офиса.
Открытый исходный код позволяет серьезно дорабатывать функционал системы, изменять ее архитектуру.
Вместе с другими инструментами Business Box эта CRM система поможет вам вести бизнес в условиях изоляций и карантинов. Следите за обновлениями нашего блога, впереди много полезного о бизнесе, маркетинге и digital инструментах.