Відкриваючи Business Box: огляд можливостей і функціоналу SuiteCRM

Пакет інструментів для віддаленої роботи був би неповним без CRM системи. Ми довго аналізували ринок і зупинили вибір на опенсорсний SuiteCRM. Її можна встановити на власний сервер і використовувати для будь-якої кількості користувачів. Єдиним обмеженням будуть обчислювальні потужності сервера.

Створюючи Business Box, ми подбали про те, щоб користувачам не потрібно було встановлювати CRM. Досить увійти в систему і приступити до налаштування.

SuiteCRM: базові можливості для вашого бізнесу

Інтерфейс програми розділений на кілька блоків. Кожен з них відповідає певній задачі. Розберемо всі вкладки:

• Керування продажами. Тут зібрані контакти, клієнти, договори, Ліди, пропозиції тощо. Функціонал цього блоку закриває всі завдання, пов'язані з управліннями продажами.
• Маркетинг. Тут враховують всі показники маркетингових кампаній, зберігаються списки адресатів тощо. Систему можна інтегрувати з сервісами розсилок. Також всередині SuiteCRM можна аналізувати джерела заявок.
• Активність менеджерів. Тут є календар, дзвінки, завдання, зустрічі та іншої пов'язаний функціонал. Також досить стандартний для CRM блок. Всі ці функції потрібні, щоб оцінювати, як працюють співробітники відділу продажів.
• Форми (або Друковані форми). Блок, в якому можна зберігати і налаштовувати форми для пропозицій і всіх типів документації.
• Проектний менеджмент та його інструменти. Тут збирається інформація за внутрішніми і клієнтським проектам. У цьому ж розділі ви знайдете шаблони проектів і діаграму Ганта. У базовій версії всі функції максимально спрощені, але вони дозволяють легко працювати з проектами.
• Генератор звітів. Простий, але зручний модуль з базовими функціями. Є і набір базових звітів.
• Генератор процесів. Завдання автоматизації бізнес-процесів в CRM створена за тригерний принципом (if ... then). Найпростіший приклад: при появі в системі угоди на мільйон доларів менеджер автоматично отримує завдання зробити подарунок клієнту. Такі тригерні ланцюжка можуть бути багатоступінчатими і розгалуженими.
• База знань. Тут ви можете створити карту пам'яті файлів з корисною інформацією. Найчастіше це скрипти продажів, опису послуг і товарів, посадові інструкції, регламенти та ін.
• Звернення. Вкладка для роботи з претензіями, клієнтської підтримки. Тут же можна створити внутрішній helpdesk.
• Карти. Тут можна працювати з Google maps.

Календар подій у SuiteCRM

Такий широкий набір функцій робить CRM багатопрофільної і перетворює її в справжній центр управління бізнесом.

Можливості для інтеграції SuiteCRM

Відкритий вихідний код і власний API дозволяє інтегрувати SuiteCRM практично з будь-якими сторонніми сервісами і програмами. Серед найпопулярніших інтеграцій:

• телефонія і різноманітні віртуальні АТС;

• модулі для експорту даних у вигляді файлів MS Office (Excel, Word, PowerPoint);

• різноманітні варіанти інтеграцій з 1C (тут проблем, як правило, не виникає, але потрібна участь програміста 1С від замовника, щоб правильно організувати потоки даних);

• онлайн-карти (Google, Yandex) потрібні, щоб планувати маршрути, розмістити клієнтів на карті, планувати рух експедиторів та менеджерів з продажу;

• лендінги і сайти на CMS, з яких можна зберігати заявки на товари або послуги, за допомогою UTM міток можна аналізувати канали, по яких отримані ліди;

• сервіси для e-mail і SMS-розсилок (UniSender, MailChimp).

З повним списком інтеграцій ви ознайомитеся в розділі з документацією SuiteCRM. При необхідності, розробники зможуть створити нові методи і власний API.

Мобільний додаток для SuiteCRM

Разом з SuiteCRM можна використовувати кілька мобільних додатків (є платні і безкоштовні). Одне з них — QuickCRM (доступний для Android, iOs, Windows). Зручний інтерфейс добре показав себе на всіх типах екранів.

Можливості QuickCRM для роботи з телефоном і SuiteCRM:

• контакти можна копіювати в CRM або з неї;

• дзвонити можна в один клік з швидким збереженням історії SuiteCRM;

• заповнювати поля в CRM можна за допомогою камери телефону тощо.

Можливості мобільного застосування при правильному налаштуванні роблять SuiteCRM дуже ефективною для компаній, чиї співробітники багато часу проводять поза офісом.

Адміністрування SuiteCRM

В екосистемі SuiteCRM можна налаштовувати права на виконання певних дій (наприклад, на постановку завдань, створення і видалення карток). Але права на доступ не обмежують перегляд окремих полів. Видимість полів може бути обмежена після доопрацювання вихідного коду CRM системи.

В системі є Студія модулів. З її допомогою можна додавати поля, змінювати макети форм в дрібних проектах або разових завданнях. У великих проектах краще допрацьовувати код CRM.

Висновки

SuiteCRM дозволяє управляти маркетингом, продажами і бізнес-процесами малих і середніх компаній. Ця CRM підходить для різних галузей бізнесу, відрізняється широкими можливостями для інтеграції з 1C, сервісами аналітики, розсилок та ін.

SuiteCRM інтегрується з мобільними додатками. Завдяки цьому її можуть застосовувати компанії, чиї співробітники часто працюють поза офісом.

Відкритий вихідний код дозволяє серйозно доопрацьовувати функціонал системи, змінювати її архітектуру.

Разом з іншими інструментами Business Box ця CRM система допоможе вам вести бізнес в умовах ізоляцій і карантинів. Слідкуйте за оновленнями нашого блогу, попереду багато корисного про бізнес, маркетингу та digital інструментах.